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EDUCAZIONE FINANZIARIA

OPEC Financial per la divulgazione della cultura finanziaria

Il sapere salva il risparmio...

Economia digitale - Educazione Finanziaria

Corsi di Formazione OPEC FIN EDU

CONDIZIONI PROTOCOLLO OPEC FIN

Condizioni riservate alla community di consulenti iscritti a OPEC Financial aderenti al Protocollo 

FORMAT

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CORSO EDUCAZIONE FINANZIARIA SENIOR

Il corso è realizzato da OPEC FINANCIAL SERVIZI SRL, partecipata direttamente dall’Organizzazione Professionale OPEC Financial.

 

A cura di: Dott. Tullio Dodero, Segretario Generale di OPEC Financial

                Prof. Pierpaolo Bonati, Responsabile Formazione e Cultura di OPEC Financial

 

 

DocentiProfessor Giuseppe SANTORSOLA, Professore Ordinario di Asset Management & Corporate Investment Banking – Università Parthenope Napoli

Il Corso “EDUCAZIONE FINANZIARIA SENIOR” sviluppa e approfondisce i concetti base di finanza comportamentale.

Il Corso si rivolge ai Professionisti iscritti ad Albi, Ordini e Organizzazioni Professionali e ai Manager interessati a integrare le proprie competenze e la propria attività nell’ambito di una Consulenza Finanziaria Generica.

 

Durata: n.30 moduli della durata di 15/20 minuti ciascuno.

Certificazione: n. 8 ore di crediti formativi. 

 

OBIETTIVI

Alla fine del corso, ciascun partecipante avrà utilmente elevato la propria cultura finanziaria e sarà in grado di gestire al meglio, per sé e per i propri clienti, i rapporti con banche e finanziarie anche in termini di controllo dei rischi e di contenimento dei costi. Inoltre, grazie ai servizi di OPEC Financial e, in alcuni casi, all’utilizzo della Piattaforma Informatica OPEC Fin Go, il Professionista partecipante al corso sarà in grado di svolgere l’attività di Consulenza Finanziaria Generica con relative ricadute economiche.

 

I TEMI DEL CORSO

1   - I pilastri di MIFID I e II

2   - Innovazione della consulenza

3   - Questionario MIFID

4   - I mercati organizzati

5   - Borsa Italiana S.p.A.

6   - Asset Allocation strategica

7   - Basi teoriche e loro limiti

8   - Stima dei rendimenti attesi

9   - Cicli economici e Asset Class

10 - Politica monetaria e tassi

11 - Curva dei rendimenti

12 - Obbligazioni: introduzione

13 - Obbligazioni: stima dei rendimenti

14 - Obbligazioni: stima dei rischi

15 - Le Azioni

16 - Derivati: Future

17 - Derivati: Option

18 - Derivati : Swap

19 - Risparmio gestito OICR/GPM

20 - Risparmio gestito: tipologie

21 - Classificazione Assogestioni

22 - Documenti KID e KIID

23 - Proventi e costi: Il TER

24 - Stili di gestioni: Benchmark e ETF

25 - Indicatori di performance

26 - Tracking error/ tracking volatily

27 - Alpha e Beta

28 - Indici RAP

29 - Concetto di VaR e C-VaR

30 - Piattaforma OPEC Fin Go

ORGANI SOCIALI

Professionisti provenienti da diverse esperienze nel mondo finanziario

GLI ASSOCIATI

Scopri le categorie di consulenti e professionisti che possono associarsi

PANORAMICA DEL CORSO

Prospettive future

FUTURE

Protocollo OPEC FIN

Progetto "Valore Consulenza Indipendente"

Condizioni riservate alla community ...

In riunione

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Consulenza Finanziaria Generica

  • Una nuova opportunità di crescita per gli studi professionali, una nuova funzione.

  • Una nuova attività da inserire nel portafoglio servizi degli studi professionali

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Cultura Finanziaria.

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