EDUCAZIONE FINANZIARIA
OPEC Financial per la divulgazione della cultura finanziaria
Il sapere salva il risparmio...
Economia digitale - Educazione Finanziaria
Corsi di Formazione OPEC FIN EDU
CONDIZIONI PROTOCOLLO OPEC FIN
Condizioni riservate alla community di consulenti iscritti a OPEC Financial aderenti al Protocollo
FORMAT
Scopri il Format di procedure per il passaggio a consulente autonomo
CORSO EDUCAZIONE FINANZIARIA SENIOR
Il corso è realizzato da OPEC FINANCIAL SERVIZI SRL, partecipata direttamente dall’Organizzazione Professionale OPEC Financial.
A cura di: Dott. Tullio Dodero, Segretario Generale di OPEC Financial
Prof. Pierpaolo Bonati, Responsabile Formazione e Cultura di OPEC Financial
Docenti: Professor Giuseppe SANTORSOLA, Professore Ordinario di Asset Management & Corporate Investment Banking – Università Parthenope Napoli
Il Corso “EDUCAZIONE FINANZIARIA SENIOR” sviluppa e approfondisce i concetti base di finanza comportamentale.
Il Corso si rivolge ai Professionisti iscritti ad Albi, Ordini e Organizzazioni Professionali e ai Manager interessati a integrare le proprie competenze e la propria attività nell’ambito di una Consulenza Finanziaria Generica.
Durata: n.30 moduli della durata di 15/20 minuti ciascuno.
Certificazione: n. 8 ore di crediti formativi.
OBIETTIVI
Alla fine del corso, ciascun partecipante avrà utilmente elevato la propria cultura finanziaria e sarà in grado di gestire al meglio, per sé e per i propri clienti, i rapporti con banche e finanziarie anche in termini di controllo dei rischi e di contenimento dei costi. Inoltre, grazie ai servizi di OPEC Financial e, in alcuni casi, all’utilizzo della Piattaforma Informatica OPEC Fin Go, il Professionista partecipante al corso sarà in grado di svolgere l’attività di Consulenza Finanziaria Generica con relative ricadute economiche.
I TEMI DEL CORSO
1 - I pilastri di MIFID I e II
2 - Innovazione della consulenza
3 - Questionario MIFID
4 - I mercati organizzati
5 - Borsa Italiana S.p.A.
6 - Asset Allocation strategica
7 - Basi teoriche e loro limiti
8 - Stima dei rendimenti attesi
9 - Cicli economici e Asset Class
10 - Politica monetaria e tassi
11 - Curva dei rendimenti
12 - Obbligazioni: introduzione
13 - Obbligazioni: stima dei rendimenti
14 - Obbligazioni: stima dei rischi
15 - Le Azioni
16 - Derivati: Future
17 - Derivati: Option
18 - Derivati : Swap
19 - Risparmio gestito OICR/GPM
20 - Risparmio gestito: tipologie
21 - Classificazione Assogestioni
22 - Documenti KID e KIID
23 - Proventi e costi: Il TER
24 - Stili di gestioni: Benchmark e ETF
25 - Indicatori di performance
26 - Tracking error/ tracking volatily
27 - Alpha e Beta
28 - Indici RAP
29 - Concetto di VaR e C-VaR
30 - Piattaforma OPEC Fin Go
ORGANI SOCIALI
Professionisti provenienti da diverse esperienze nel mondo finanziario
GLI ASSOCIATI
Scopri le categorie di consulenti e professionisti che possono associarsi
PANORAMICA DEL CORSO
Prospettive future
Prospettive future
FUTURE
Protocollo OPEC FIN
Progetto "Valore Consulenza Indipendente"
Condizioni riservate alla community ...
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Associati e potrai aderire e adottare il PROTOCOLLO OPEC FIN per operare in modalità assolutamente indipendente.
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Il Progetto pone al centro il Cliente concentrando la massima attenzione ai costi di gestione e protezione dei risparmi.
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A favore del Consulente Finanziario Autonomo è prevista la quota massima di commissione (0.75%).
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Il PROTOCOLLO OPEC FIN opera in base alla normativa MIFID II.
CONSULENTI FINANZIARI
Consulenza Finanziaria Generica
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Una nuova opportunità di crescita per gli studi professionali, una nuova funzione.
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Una nuova attività da inserire nel portafoglio servizi degli studi professionali
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Cultura Finanziaria.
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