Metodo Pianificazione Finanziaria.
Una guida facile per una pianificazione finanziaria di successo.
Destinatari e obiettivi di questa guida
Abbiamo voluto dare continuità alle argomentazioni dinanzi sviluppate e abbiamo cercato di dare una forma alla guida che potesse costituire un utile supporto sia per Consulenti Finanziari sia per i privati interessati ad accrescere le proprie competenze in ambito finanziario.
Metodologicamente, abbiamo evidenziato e illustrato le “regole” di quello che si deve fare e di quello che non si deve fare quando si gestiscono i risparmi delle persone. Ciò per traguardare una convergenza tra il lavoro del Consulente e gli obiettivi del Cliente, i cui ruoli non devono mai essere contrapposti, ma uniti per il raggiungimento di un comune obiettivo.
Quando parliamo di Consulente non ci riferiamo unicamente a quelli Autonomi, ma anche a quelli che operano con un mono mandato. Ciò perché in questo momento e da molti anni gestiscono la stragrande maggioranza dei clienti e quindi ci piacerebbe che almeno una parte delle nostre “regole” potessero essere da loro applicate, nell’evidente interesse dei Clienti. Anche se ci rendiamo conto che superare le imposizioni interne alle Reti è assai arduo, per non dire impossibile.
Allo stesso modo, ci rivolgiamo ai Clienti affinché possano conoscere meglio ciò che avviene nei mercati finanziari, il valore delle analisi e delle proiezioni e come è opportuno muoversi per investire al meglio i propri risparmi.
Quindi, la maggiore informazione e competenza del cliente sulla base dei medesimi argomenti, potrà essere da stimolo per il consulente, chiamato a posizionare il suo intervento ai massimi livelli utilizzando appieno la sua cultura e le sue esperienze, indirizzandole nell’interesse dei Clienti.
Buona lettura
Metodo Pianificazione Finanziaria
Formato: 210x297 mm
Brossura fresata - Copertina rigida
N° 84 pagine