Indipendenza

 

Indipendenza dell’attività dei Consulenti che offrono ai Clienti, in modo oggettivo, le migliori condizioni per la consulenza.

 

Trasparenza

 

Comunicazioni chiare in tutte le fasi della Consulenza nel pieno rispetto delle norme della MIFID II.

 

Educazione finanziaria

 

E’ un programma digitale ampio e diffuso, di sicuro impatto sociale, rivolto a tutti i privati cittadini iniziando dagli studenti delle scuole primarie e secondarie fino ad arrivare ai professionisti e ai dirigenti. L’obiettivo è quello di fornire strumenti adeguati affinché chiunque possa valutare o decidere consapevolmente dei propri investimenti e gestire al meglio le proprie esigenze finanziarie.

 

Zero Conflitti

 

Da norme vigenti: totale assenza di conflitti d’interesse.

 

Il Cliente al centro

 

Cliente/Risparmiatore al centro dell’interesse dell’intero processo di consulenza finanziaria indipendente.

Aggiornamenti

 

Costante aggiornamento e sviluppo delle competenze professionali di ciascun Consulente mediante un nutrito piano di formazione in modo che l’attività di consulenza possa attestarsi ai massimi livelli espressi sul territorio italiano.

 

Ruolo sociale

 

Consapevolezza e affermazione del ruolo sociale ed etico del Consulente impegnato nella complessa materia degli investimenti e del risparmio. Costante attenzione allo sviluppo delle conoscenze anche dei privati cittadini.

 

Codice OPEC

 

Monitoraggio e osservatorio della 

normativa nazionale e UE

Dialogo con gli organismi di vigilanza

Raccordo e coordinamento col legislatore

Dialogo digitale col mercato