Assistenza agli associati

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• Assistenza per l’iter burocratico e le comunicazioni contrattuali legate al passaggio da Consulente con mandato a Consulente Autonomo (disdetta anticipata del mandato, evidenza delle motivazioni di “giusta causa”, trasferimento di sezione nel medesimo Albo OCF);

 

• Assistenza legale gratuita nella fase di transizione che sarà estesa alla difesa in giudizio fino all’appello in caso di ricorso avverso alla disdetta anticipata da parte dell’Intermediario;

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• Offerta di condizioni convenzionali in caso il Consulente a proprie spese decidesse di effettuare un ricorso giudiziale contro l’Intermediario per ottenere risarcimenti legati al periodo di vigenza del mandato;​

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• Assistenza contrattualistica, tecnica e amministrativa per l’impianto dell’attività di consulenza, l’apertura dei rapporti fiduciari e bancari dei clienti, ecc.;

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• Gestione dei rapporti, anche per conto dei Consulenti, con tutti i soggetti attivi nei processi;​

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• Polizza assicurativa a copertura rischio professionale operata da AON, a condizioni convenzionate;​

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Dotazione Piattaforme Fin-Tech e Portafogli Modello 

 

• Dotazione di “Portafogli Modello” per i diversi livelli di rischio. OPEC Financial utilizza le proprie piattaforme informatiche di strategia finanziaria per la costruzione dei portafogli, per le analisi e i confronti, e per fornire servizi personalizzati ai propri Consulenti;

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Formazione

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• Accesso ai corsi digitali curati da OPEC Financial e tenuti dal

      Prof. G. Santorsola:

- Corso sulla MIFID 2 con specifico riferimento all’attività del

  Consulente Finanziario Autonomo

- Corso sulla gestione del risparmio gestito e dei fondi comuni

- Corso sulla Borsa Italiana

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• Servizio permanente di assistenza per l'aggiornamento normativo e per le modalità di adeguamento alle stesse da parte dei consulenti autonomi

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Co-Working

 

• Spazio di Co-Working a disposizione degli associati presso la sede operativa di Genova;​​

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• Supporto di Back-Office;

 

• Supporto completo al Consulente per l’apertura di un ufficio indipendente, anche in coabitazione con altri CF.;

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Digital Communication Service

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• Web marketing

• Social Media Strategy

• Branding nei Social Mobile

• Strategia e pianificazione digitale

• Strumenti e metriche di valutazione

 

Siamo a disposizione per organizzare incontri dedicati e per illustrare in modo più approfondito e dettagliato i servizi per gli associati.

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