PROTOCOLLO OPEC FIN

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SERVIZI INTEGRATI NEL PROTOCOLLO OPEC FIN

Protocollo OPEC Fin

Condizioni riservate alla Community dei Consulenti Finanziari Autonomi iscritti a OPEC Financial

 

Assistenza agli associati

  • Assistenza per l’iter burocratico e le comunicazioni contrattuali legate al passaggio da Consulente con mandato a Consulente Autonomo (disdetta anticipata del mandato, evidenza delle motivazioni di “giusta causa”, trasferimento di sezione nel medesimo Albo OCF);

 

  • Assistenza legale gratuita nella fase di transizione che sarà estesa alla difesa in giudizio fino all’appello in caso di ricorso avverso alla disdetta anticipata da parte dell’Intermediario;

  • Offerta di condizioni convenzionali in caso il Consulente a proprie spese decidesse di effettuare un ricorso giudiziale contro l’Intermediario per ottenere risarcimenti legati al periodo di vigenza del mandato;

  • Assistenza contrattualistica, tecnica e amministrativa per l’impianto dell’attività di consulenza, l’apertura dei rapporti fiduciari e bancari dei clienti, ecc.;

  • Gestione dei rapporti, anche per conto dei Consulenti, con tutti i soggetti attivi nei processi;

  • Polizza assicurativa a copertura rischio professionale operata da AON, a condizioni convenzionate;

Dotazione Piattaforme Fin-Tech e Portafogli Modello 

 

  • Dotazione di “Portafogli Modello” per i diversi livelli di rischio. OPEC Financial utilizza le proprie piattaforme informatiche di strategia finanziaria per la costruzione dei portafogli, per le analisi e i confronti, e per fornire servizi personalizzati ai propri Consulenti;

Formazione

  • Accesso ai corsi digitali curati da OPEC Financial e tenuti dal

      Prof. G. Santorsola:

- Corso sulla MIFID 2 con specifico riferimento all’attività del

  Consulente Finanziario Autonomo

- Corso sulla gestione del risparmio gestito e dei fondi comuni

- Corso sulla Borsa Italiana

  • Servizio permanente di assistenza per l'aggiornamento normativo e per le modalità di adeguamento alle stesse da parte dei consulenti autonomi

Co-Working

 

  • Spazio di Co-Working a disposizione degli associati presso la sede operativa di Genova;​

  • Supporto di Back-Office;

 

  • Supporto completo al Consulente per l’apertura di un ufficio indipendente, anche in coabitazione con altri CF.;

Digital Communication Service

  • Web marketing

  • Social Media Strategy

  • Branding nei Social Mobile

  • Strategia e pianificazione digitale

  • Strumenti e metriche di valutazione

 

Siamo a disposizione per organizzare incontri dedicati e per illustrare in modo più approfondito e dettagliato i servizi per gli associati.

Comunica con l'Associazione scegli il modo che preferisci...

 

Fissa un appuntamento per un incontro personalizzato.

 
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Organizzazione Professionale Europea dei Consulenti Finanziari

Associazione senza scopo di lucro

PIATTAFORME FIN TECH

EDUCAZIONE FINANZIARIA

APPROFONDIMENTI:

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